Skye Blue e seu namorado Kyle Mason decidiram organizar uma festa de Halloween. Eles se vestem com suas fantasias e preparam a casa para um clima sazonal, mas quando a hora de início chega e vai, ninguém aparece. Os dois estão meio chateados, mas Mona Azar chega com uma fantasia minúscula para salvar o dia. Kyle ainda está um pouco infeliz porque a festa deles foi um fracasso, então ele sai para fazer beicinho em seu quarto. Enquanto Kyle está fora, Skye e Mona admiram as roupas reveladoras uma da outra. Com tantos peitos à mostra, é impossível para as mulheres manterem as mãos afastadas. Enquanto eles estão se beijando e acariciando, Skye se afasta e sugere que talvez Mona seja a festa que eles precisam para se divertir. Quando Kyle retorna à cozinha para encontrar sua namorada e seu amigo se beijando, ele não sabe o que pensar. Skye fica feliz em assumir o controle da situação. Pegando a mão dele, ela o leva até o sofá e puxa seu pau para fora. Achando-o simpático e duro, as garotas se ajoelham de cada lado dele para se abrirem e começarem a trabalhar com suas bocas quentes. Lambendo e sorvendo, eles trabalham para compartilhar o pau de Kyle em um boquete duplo que é apenas uma prévia do que está por vir. Skye até sobe no colo de Kyle para tirar seus peitos grandes de sua fantasia de lingerie e enfiá-los na cara dele. Eventualmente, Mona consegue aproveitar a primeira rodada de foda enquanto ela se deita de costas com Kyle se acomodando entre suas coxas. Enquanto Kyle a enche de pau, Mona deixa sua cabeça cair para trás para que ela possa chorar de alegria. Skye sobe em cima do sofá e empurra sua vulva até o rosto de Mona para que ela possa abafar seus gemidos com uma lambida vigorosa de boceta. Quando Skye se cansa, ela pula e fica de joelhos ao lado do namorado para que os dois possam se divertir com o deleite gotejante de Mona. Quando finalmente é a vez de Skye se divertir com Kyle, ela fica de joelhos para que ele possa entregar uma boceta batendo por trás. Mona rapidamente assume a posição anterior de Skye em cima do sofá. Skye não se cansa enquanto balança para trás para atender cada um dos golpes de Kyle enquanto também explora cada centímetro da buceta de Mona com sua língua talentosa. As garotas são criativas em seguida. Mona se prepara para uma surra de xoxota estilo cachorrinho, mas então Skye sobe em cima dela para que Kyle tenha uma pilha dupla de xoxotas para escolher. Ele aproveita, indo e voltando entre os dois buracos de foda enquanto as garotas gemem de ansiedade para tomar cada centímetro de seu pau duro. Kyle continua assim até que esteja a um momento da decolagem. Saindo do aperto de Skye, ele cobre a boceta de sua namorada e a bunda de Mona com sua injeção de esperma. Skye passa os dedos pela guloseima salgada e os lambe para limpá-los, em seguida, joga uma bola de neve na carga de Kyle com Mona em um beijo doce e sexy que deixa os dois prontos para a próxima festa.
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