A gata latina Gizelle Blanco é amiga de Tyler Nixon há algum tempo e, embora ela tenha uma queda por ele, ele teve uma namorada desde que se conheceram. Quando Tyler liga para Gizelle e diz a ela que acabou de descobrir que sua garota está te traindo e que quer passar algum tempo com um amigo, Gizelle vê sua chance de finalmente agir. Ela se arruma e espera Tyler chegar. Eles se sentam juntos no sofá enquanto Gizelle ouve o que Tyler tem a dizer. Ela pega a mão dele no que poderia ser interpretado como um gesto amigável ou com mais significado, mas Tyler não entende. Quando a namorada traidora de Tyler tenta ligar, Gizelle finalmente perde a paciência. Ela tira o telefone dele e dá um beijo grande e sexy em seus lábios. Isso, finalmente, chega até Tyler. Com uma gostosa se jogando em cima dele e diante da situação de merda com sua namorada, Tyler percebe que é um tolo por dizer não ao que está em oferta. Ele tira os peitos de Gizelle da camisa para espalmar os globos firmes e chupar os piercings. Então ele tira Gizelle das calças para que ele possa mergulhar de cara em sua vulva na pista de pouso. Agora que Tyler se comprometeu, ele não perde tempo em transar com sua amiga gostosa. Ele sacode seu pau e se posiciona atrás dela para penetrá-la por trás. O sexo de conchinha deixa Tyler e Gizelle livres para deixar suas mãos vagarem dos peitos até o clitóris. Com muitas carícias ansiosas, Gizelle logo está gemendo de pura felicidade. Agora que ela teve um orgasmo rápido, Gizelle pode realmente começar a trabalhar para realizar os sonhos de Tyler. Ela sobe em cima dele e planta a boceta em seu rosto para que ele possa comê-la. Inclinando-se para frente, ela lambe seus próprios sucos do hardon de Tyler para um 69. Lambendo e chupando, Gizelle até se abaixa para segurar as bolas enquanto Tyler faz mágica com sua língua. seus quadris para frente e empalar-se no hardon de sua melhor amiga. Ela faz um passeio entusiasmado, balançando os quadris para criar um ritmo quente. Então ela fica de joelhos para que Tyler possa voltar a transar com ela em uma posição de poder por trás. Ele empurra fundo e estabelece um ritmo alucinante, o que deixa Gizelle gemendo em mais um lançamento. Rolando de costas, Gizelle abre as coxas e deixa Tyler ir para a cidade. Ele não hesita, dando uma surra de buceta de grau A que dá a Gizelle um último vislumbre do paraíso. Quando ele finalmente está pronto para estourar, Tyler sai e goza em sua barriga. Caindo de barriga, ele dá uma boa lambida na vulva de Gizelle. Finalmente saciados, eles se abraçam após sua foda surpresa.
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