Clara Mia está esperando a chegada de sua namorada, Bella Rico. Quando Bella passa por aqui, ela traz um presente surpresa para Clara. Ela fica atrás de Clara e cobre os olhos de seu amante com as mãos para criar o cenário perfeito para fazer amor. Quando Clara olha para cima e vê a sacola de presente nos dentes de Bella, ela tem uma boa ideia do que está por vir. Clara sabe que provavelmente deveria dizer alguma coisa, mas antes que ela possa encontrar as palavras, Bella captura seus doces lábios em um beijo profundo. Bella abaixa a cabeça, tirando os seios de Clara do topo da camisa para acariciar e lamber aqueles globos macios. Ela só recua quando Clara deixa claro que gostaria de aplicar o mesmo tratamento. Embora Bella tenha cedido temporariamente o controle, ela o retira enquanto gentilmente coloca Clara de costas mais uma vez. Levantando a minissaia de Clara e descartando a calcinha, Bella prova o almíscar da namorada. Encontrando Clara bem molhada, Bella começa a lamber a fenda gotejante de seu amante. Ela usa a língua para mergulhar bem e fundo, o melhor para fazer Clara gozar. Com sua boceta ainda pulsando, Clara vira o jogo para Bella. Tirando Bella das roupas restantes, Clara finalmente coloca a namorada nas costas. Sua língua lambe rápida e furiosamente quando ela encontra o clitóris de Bella e bebe os sucos de sua boceta. Ela continua assim até que Bella esteja prestes a explodir, então usa os dedos para foder Bella com os dedos em direção à linha de chegada. Quando Bella não consegue chegar lá, Clara pega o brinquedo que Bella lhe deu e o pressiona no clitóris de seu amor. As vibrações são exatamente o que Bella precisa para soltar um alto gemido de prazer. Capturando aquele som adorável com um beijo, Clara continua enquanto Bella atinge seu clímax. Clara começa a desfrutar de seu novo brinquedo em seguida, enquanto Bella se coloca atrás dela e o pressiona em sua vulva aparada. O vibrador é maravilhoso, claro, mas Clara ainda não está pronta para terminar sua própria brincadeira de xoxota. Ela coloca Bella de costas e então sobe em cima para montar na boca de Bella enquanto se inclina para frente para completar o 69 lésbico. As garotas continuam assim para o prazer uma da outra, apenas desistindo quando cada uma delas desfruta de um orgasmo final para encerrar o ato sexual. .
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