Você já foi a uma festa de brinquedos? Anna Claire Clouds e seu marido Ryan Driller convidaram Lily Lou e seu namorado Quinton James para uma festa divertida. O que Lily e Quinton não sabem é que Anna Claire e Ryan têm algo em mente que é muito mais divertido do que apenas brinquedos. Anna Claire começa mostrando a seus convidados um doce vibrador na ponta dos dedos. Ela descreve suas funções e mostra primeiro em sua própria pele. Deslizando a mão para baixo, ela demonstra o vibrador colocando-o em seu próprio clitóris enquanto Lily e Quinton assistem. Inclinando-se, Anna Claire demonstra que Ryan também gosta. Com a permissão de Lily, Anna Claire passa a deslizar o vibrador pelo braço de sua amiga e até seus seios. Anna Claire fica ainda mais prática enquanto levanta a minissaia de Lily e pressiona o brinquedo na boceta peluda de Lily através de sua calcinha transparente. Passando a vibração para Quinton, Anna Claire se inclina para abraçar Ryan enquanto eles assistem ao show. Anna Claire continua dizendo a Quinton e Lily que não se trata tanto do brinquedo, mas da situação e do jeito que a senhora é sendo tocado. Ela estende a mão para acariciar a boceta de Lily e depois coloca a mão de Quinton onde a dela estava. Perguntando a Lily se ela confia nela, Anna Claire dá um beijo profundo e apaixonado. Depois de um pouco mais de paciência enquanto Quinton e Lily se beijam, Anna Claire pergunta se o casal gostaria de se juntar a ela e Ryan para que possam vivenciar algo realmente especial. Lily e Quinton não conseguem dizer sim rápido o suficiente. Mudando-se para o quarto, as meninas deitam os meninos na cama. Cada um deles esfrega o pau do parceiro através da calça jeans, embora Lily permita que Anna Claire apimente as coisas colocando a mão no pau de Ryan. É claro que Anna Claire toma a mesma liberdade com Quinton. As garotas eventualmente colocam esses paus para fora para chuparem uma ao lado da outra. Cada um deles demonstra suas habilidades de garganta profunda e sucção de bola, para deleite um do outro. Com Anna Claire encorajando-a, Lily mostra os peitos. Anna Claire faz o mesmo, depois se aproxima para dar uma chupada no pau de Quinton que se transforma em um BJ duplo. Quinton fica legal e duro quando Lily tira a saia e a calcinha para poder montar no pau de Quinton. Seu pedaço peludo devora o namorado e seus peitos grandes saltam a cada estocada, criando uma imagem incrível. Anna Claire logo está igualando o salto de Lily por salto no pau de Ryan. Trocando de parceiros, Anna Claire desliza para baixo em Quinton para retomar seu passeio de cowgirl reverso. Enquanto isso, Lily monta Ryan em cowgirl. Cada uma das garotas gosta do novo pau, mas enquanto têm a variedade, querem aproveitá-lo. Saindo de seus passeios rígidos, Anna Claire volta para Ryan e fica de joelhos enquanto Lily faz o mesmo por Quinton. Suas batidas de xoxota estilo cachorrinho são a oportunidade perfeita para as garotas se beijarem enquanto gemem de excitação. Desligando-se do D, as garotas trocam de parceiros novamente. Os dois estão de costas enquanto Ryan se inclina para se deliciar com o golpe de Anna Claire e Quinton dá a Lily uma bela lambida de boceta. Ficando de pé, os caras voltam para casa, enchendo seus parceiros com bastante pau. Eles mantêm a festa de buceta o máximo que podem antes que Ryan saia para colocar o regalo aparado de Lily e Quinton dê o mesmo tratamento ao pedaço de Anna Claire. Trocando suas guloseimas, as meninas concordam que terão que fazer isso de novo.
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