Hime Marie e sua melhor amiga Lulu Chu acabaram de se formar! Como brincadeira, eles decidiram ficar nus por baixo dos vestidos de formatura. Eles estão conversando sobre o que não estão vestindo enquanto o meio-irmão de Hime, Tony Lovelock, os ouve. Ele chega para dar em cima das meninas, principalmente da Lulu. Em um esforço para impressioná-los, Tony sacode seu pau. É um pouco um erro, porque não demora muito para que ele acidentalmente goze nos pés de Hime e Lulu. Enojadas, as meninas vão para o quarto de Hime. Embora Tony não tenha obtido uma gratificação instantânea por seus esforços, ele segue as garotas e descobre que ambas ficaram muito excitadas com sua exibição. Enquanto Tony observa, as garotas deslizam as mãos por baixo dos vestidos de formatura para se tocarem enquanto relembram o belo pau de Tony. Tony não consegue evitar; ele se aproxima e dá uma mão a Hime enquanto ela presume que é Lulu tocando seu pedaço. Quando Hime percebe que é realmente seu meio-irmão, ela hesita inicialmente, mas com Tony e Lulu incentivando-a, Hime concorda que todos deveriam foder. Tirando suas vestes, as garotas trocam beijos profundos enquanto Tony experimenta seu bufê de bucetas em cachorrinho. Rolando de costas, Hime puxa Lulu até que ela possa dar uma volta na vulva de Lulu. Enquanto isso, Tony dá o mesmo tratamento ao arrebatamento de Hime. Deslocando-se para trás para criar uma pilha dupla de bucetas, Lulu fica com Hime enquanto Tony mais uma vez experimenta os encantos de ambos. Quando Tony se move para baixo para pegar a carne de Hime, Lulu se vira para montar na boca de Hime em cowgirl reverso para que ela possa assistir Tony bater seus passos. À medida que Tony se aproxima de gozar, ele se deita de costas enquanto as garotas se revezam montando seu bastão. Quando os dois estão finalmente saciados, as garotas saltam do D para lamber e chupar o pau de Tony até que ele dê um gole de esperma para Hime e Lulu fazerem uma bola de neve.
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