Mia Trejsi encontrou uma nova companheira em Nessie Blue. As garotas mal conseguem chegar à porta do apartamento de Mia antes que Mia pressione Nessie contra a parede para capturar seus lábios em um beijo. Pegando a mão de Nessie, Mia leva seu novo amigo submisso para o quarto onde Michael Fly está esperando para completar seu trio quente. Depois de dedicar algum tempo para dar um beijo sensual em Michael por esperar pacientemente, Mia se levanta e guia a tímida e excitada Nessie sobre. Ela empurra Nessie no colo de Michael. Quando ela cai de barriga. Levantando a minissaia de Nessie, Michael muda para seu traseiro macio. Nessie grita e se mexe ao remar, criando uma cena que Mia não consegue evitar de se masturbar. Enquanto Mia se muda para a cama, Michael levanta a minissaia de Nessie e puxa sua calcinha de lado. Suas mãos estão em constante movimento, massageando a bunda e a boceta de Nessie. Enquanto isso, Nessie coloca os lábios na boceta nua de Mia para aumentar o prazer de Mia. Michael dá um bom dedilhado na boceta enquanto Mia tira a calcinha e a enfia na boca de Nessie. Libertando Nessie do aperto sexualmente poderoso de Michael, Mia puxa a ereção de Michael para fora de suas calças. As meninas ficam de joelhos, uma de cada lado de Michael. Abrindo a boca, eles trabalham juntos para lamber o eixo de Michael para cima e para baixo. Quando Mia deixa Nessie ter todo o pau para explodir, ela concentra sua atenção em beijar Michael. Em seguida, as garotas trocam de posição para que Mia possa sentir o gostinho do D, e então voltam a chupar juntas até que Michael esteja pronto para a ação. Ficando de pé, Michael deixa as garotas tirarem suas calças e jaqueta. Então ele se deita para que as meninas possam ir para a cidade. Mia senta no rosto de Michael para poder montar em sua boca. Nessie continua soprando no pau de Michael até que Mia se vira na cara de Michael. A língua de Michael mantém a festa de Mia enquanto Nessie a convida para se juntar a nós para chupar ainda mais pau e bola. Finalmente Nessie consegue desfrutar da sensação do pau de Michael enterrado dentro de sua luva de veludo enquanto Mia e Michael a deitam na cama para que ela possa tomar ele nas costas dela. Com Michael enterrado dentro dela e Mia lambendo seus mamilos, a doce Nessie logo geme de puro deleite. Michael sai e deixa Mia lamber os sucos de Nessie de seu pau antes que as garotas troquem de lugar para Mia aproveitar o tratamento. Depois que Mia teve sua boceta espancada por Michael, Nessie sobe em cima dela. De joelhos, ela se inclina para frente para apresentar seu pedaço para Michael como um sanduíche de xoxota. Michael prepara Nessie acariciando seu ânus, depois sai da boceta de Mia e desliza para dentro da vagina de Nessie. Michael mais uma vez se encontra de costas com as garotas montando em sua boca e pau. Desta vez, é Mia na ereção de Michael e Nessie em sua boca. Quando Nessie e Mia finalmente ficaram satisfeitas, deitaram-se na cama lado a lado, de costas. Acariciando o corpo rígido de Michael, eles trabalham seu pau carnudo até que ele estala e faz um tratamento facial duplo que deixa as duas garotas pegajosas e sorridentes.
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