Eliza Ibarra e seu marido, Jake Adams, estão ansiosos para sair à noite apenas com os adultos. Eles trazem sua babá, Kuleana, para cuidar de tudo durante a noite, quando todos estiverem na cama. Kuleana tem uma grande queda por Jake, então ela está feliz em ganhar algum dinheiro relaxando na casa dele e fantasiando em passar a noite com ele. Quando Kuleana percebe que Jake deixou uma jaqueta no sofá, ela funga profundamente e a veste. Sentindo-se envolvida pelo cheiro de Jake, ela se sente inclinada a se masturbar. Primeiro, porém, ela percebe uma câmera e imagina que pode usá-la para criar uma fantasia real que poderá revisitar continuamente. Preparando a câmera com uma fita, ela Kuleana começa a gravar e depois começa a trabalhar amassando os seios e esfregando a buceta no filme. Kuleana não está esperando Jake e Eliza em casa, mas quando os ouve chegar, ela tem que se esforçar para chegar vestido. Ela sai de casa sem perceber que esqueceu de tirar a fita da câmera! Assim que a babá vai embora, Jake se acomoda no sofá e percebe que a câmera não está onde deveria estar. Curioso, ele liga e começa a assistir Kuleana ficar nua no filme bem diante de seus olhos. Jake leva um momento para se recompor e depois chama Eliza para ver o que ela pensa. Eliza acha que está quente! Ela vê pelo cadáver do marido que Jake também acha quente. Sem perder o ritmo, Eliza captura os lábios de Jake em um beijo ardente. Ela não perde tempo tirando a ereção de Jake da calça e deitando-se no sofá para começar a chupá-lo. A essa altura, Kuleana percebeu que esqueceu a fita. Ela tenta voltar furtivamente para casa para recuperá-lo, mas quando entra é recebida com uma visão incrível. Kuleana tentou ser furtiva, mas é claro que Eliza e Jake a notaram. Para a surpresa de Kuleana, eles a convidam para participar de sua paixão e transformá-la em um trio. Kuleana não está disposta a recusar esta oportunidade de viver seus sonhos com Jake. Ela se junta a Eliza para soprar no pau grosso de Jake, tendo sua vez com uma ansiedade incrível. Eliza é uma parceira graciosa, deixando Kuleana sugar até se fartar. O trio começa a tirar as roupas e, mais uma vez, Eliza garante que Kuleana esteja se divertindo, deixando Kuleana ficar de joelhos com Jake levando-a como cachorrinho enquanto ela come a vulva cremosa de Eliza. pau enquanto Jake fica de costas no sofá. Ela desliza para baixo em seu bastão com Kuleana ajudando a guiar o caminho. Kuleana está presente em cada momento enquanto Eliza cavalga, usando os dedos e a boca para dobrar o prazer de ambos enquanto usa a mão livre para se masturbar. Trocando de lugar com Kuleana, Eliza se reveza garantindo a felicidade de sua babá. Kuleana se vê diante de Jake, desfrutando de um passeio vigoroso enquanto Jake chupa seus peitos inteiros. Quando eles trocam de novo, Eliza acaba deitada de costas com Jake batendo entre suas coxas e Kuleana com uma espingarda em seu rosto. Essa posição permite que Kuleana se incline para frente enquanto Jake chega ao fim de sua resistência para abrir bem a boca em um convite para Jake dar a ela o tratamento facial de suas fantasias.
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