Damon Dice convidou Alex Coal e Andi Rose para uma sessão de estudo em sua casa. As intenções de Damon são puras, mas ele não sabe que seus alunos têm uma grande queda por ele. Andi e Alex traçam um plano para entrar nas calças de Damon, e Damon não percebe. Andi começa tirando o xale, o que deixa dolorosamente claro que ela não está usando sutiã. Alex faz o mesmo e tira o suéter. As garotas ligam para Damon de onde ele está tentando trabalhar. Eles afirmam que precisam da ajuda dele, mas na verdade o que precisam é que ele chegue perto o suficiente para alguma doce sedução. Damon volta para a cozinha, e as meninas não perdem tempo em abordá-lo. É fácil ver que ele é legal e duro com seus alunos gostosos. Andi e Alex trocam olhares e depois caem de joelhos na frente de Damon quase como uma dança. Eles não aceitam seu não incerto como resposta enquanto puxam suas calças para baixo para liberar seu corpo para um boquete duplo. As garotas demoram um pouco chupando Damon, o que ao mesmo tempo prova que elas estão abertas a algum trabalho em grupo, pois isso eram. Quando eles o convencem a se mudar para o quarto para um ménage à trois, Damon fica impotente para fazer qualquer coisa além de concordar. Ele os observa continuar a se beijar enquanto Andi se deita com a cabeça contra os seios de Alex e abre as coxas para recebê-lo dentro. Alex tem sua vez quando Andi a puxa para um 69 lésbico. As garotas brincam com as bucetas umas das outras enquanto Damon se muda para uma posição atrás de Alex. A partir daí, é simples enfiar nela por trás em uma foda estilo cachorrinho com Andi lambendo seu clitóris. Enquanto isso, Alex pode facilmente se inclinar para frente para continuar esfregando o pedaço de Andi e provando seus lindos sucos. Quando Alex substitui Andi na cama, ela puxa Andi para montar em sua boca. Enquanto Alex está aproveitando seu banquete de buceta, Damon levanta seus quadris para entrar novamente em sua buceta gananciosa. As garotas não conseguem conter seus gemidos, embora as coisas fiquem ainda mais quentes para elas quando Damon fica de costas. Andi gosta de seu passeio rígido enquanto volta com Alex, que está montando a língua de Damon. Finalmente saciadas, as duas garotas voltam ao trabalho juntando-se ao pau de Damon. Eles o lambem e chupam juntos, revezando-se muito bem. Damon os recompensa com um orgasmo que dá a ambos a boca cheia de esperma para compartilhar. As meninas fazem uma bola de neve em sua guloseima, sorrindo e satisfeitas por terem experimentado o lado sexy do Sr.
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