Recentemente, Jessica Ryan se casou novamente e mudou sua filha, Jessie Saint, com seu novo padrasto e enteado. Jessie fica instantaneamente apaixonada por seu meio-irmão, Rion King, mas ela sabe que sua mãe não aprovará se ela flertar abertamente. Ela decide ser sorrateira sobre suas aventuras. Primeiro, ela espera até que Rion escove os dentes e depois se junta a ele no banheiro. Esfregar a frente nas costas de Rion é apenas o começo, enquanto Jessie se esgueira entre Rion e a pia para esfregar a bunda no pau dele. No momento em que Rion fica com tesão, Jessica enfia a cabeça no banheiro. Jessica apenas vê que os novos meio-irmãos estão se dando bem, mas permanece alheia à tensão sexual na sala. Mais tarde, Jessie se junta a Rion no sofá. Ela leva um segundo para avaliar a situação e então começa a rastejar por Rion enquanto afirma que está procurando um brinco. Rion tenta amenizar a situação dizendo a Jessie que ele pode ver sua calcinha, mas Jessie responde com indiferença que sua calcinha está molhada porque sua boceta está encharcada por Rion. Jessie acaba de fazer Rion colocá-lo quando sua mãe chega para ver o que eles estão fazendo. Ela pensa rápido, pegando uma escova de cabelo e afirmando que Rion iria escovar o cabelo dela para explicar sua posição no colo dele. Jessica está mais uma vez impressionada com o quão bem os meio-irmãos estão se dando bem, então ela diz a eles que está indo para a loja e para ficarem bem enquanto estiver fora. Agora que sua mãe está fora do caminho, Jessie pode aproveitar a foda que ela está buscando. . Ela salta no pau de Rion, então se vira para poder enfiar os seios na cara enquanto continua seu passeio. Rolando de costas, Jessie se espalha bem para que Rion possa entrar nela novamente. O berço das coxas de Jessie é largo o suficiente para que Rion possa até massagear seus seios enquanto a fode. Jessie dá seus últimos chutes nas mãos e nos joelhos, balançando para trás para atender cada uma das estocadas de Rion enquanto ele a ataca como cachorrinho. Saciada, ela acaba com Rion com um boquete e uma mãozinha que acaba fazendo com que ele apareça na cara dela para um final pegajoso.
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