Nata Ocean e Tiffany Tatum estão rindo no celular enquanto o meio-irmão de Nata, Charlie Dean, tenta estudar para o exame. As meninas provocam Charlie jogando coisas nele. Então Nata liga para Charlie e levanta a camisa de Tiffany para mostrar os peitos de sua melhor amiga para ele. Virando Tiffany, Nata levanta a minissaia de sua amiga para mostrar a calcinha de Tiffany para ele. Charlie fica com tesão e sai da sala, envergonhado. A reação de Charlie só faz Nata e Tiffany quererem mais. Eles entram furtivamente no quarto de Charlie e se escondem. Assim que ele começa a se masturbar assistindo algum filme pornô, as garotas o surpreendem pulando na cama. É um pau tão lindo que eles simplesmente não conseguem resistir à vontade de chupar Charlie e acariciar seu pau. Trabalhando juntos, eles enfiam a garganta naquele pau e, em seguida, tiram as roupas até que ambos estejam apenas com as calcinhas. Deslizando a calcinha para o lado, Tiffany sobe no pau de Charlie e começa a cavalgar. Nata se agacha sobre o rosto do enteado para que ele possa comê-la ao mesmo tempo. Então ela desliza para baixo para montar Charlie em cowgirl reverso. O trio muda com Tiffany de joelhos dando uma surra de xoxota estilo cachorrinho e se deliciando com a vulva de Nata. Nata coloca seu meio-irmão entre as coxas enquanto se deita de costas, apenas para Tiffany espelhar isso. Quando as meninas terminam, elas sopram em Charlie até que ele dê um bocado de esperma para elas trocarem e brincarem.
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