É hora das meninas Jenny Doll e Mishel Dark! Vestindo apenas lingerie projetada para aguçar o apetite sexual uma da outra, as meninas se preparam para um spa. Mishel pega suas ferramentas de unha e dedica um tempo para fazer as unhas dos pés de Jenny. Isso também dá a Mishel muitas oportunidades para criar um ambiente sedutor com suas mãos gentis e boca doce acariciando e soprando nos pés macios de Jenny. Quando Mishel volta sua atenção para mais alto, Jenny é seu sujeito voluntário. Mishel tira o sutiã de Jenny e usa todas as ferramentas à sua disposição para acariciar os seios da namorada. Lambendo e chupando os mamilos duros de Jenny, Mishel não deixa um único centímetro de pele macia inexplorado. Como Jenny poderia querer fazer menos por Mishel em troca? As meninas vão para o quarto, onde Jenny deita Mishel para desfrutar das primeiras sensações deliciosas. Inclinando-se, ela se aconchega entre as coxas de Mishel. Lambendo e escorregando, Jenny espalha os sucos da boceta de Mishel por toda parte. Mishel aproxima os pés para envolver a cabeça de Jenny e mantê-la no lugar certo. À medida que Jenny a aproxima de gozar, Mishel se contorce na cama com os braços e as pernas movendo-se em doces espasmos. Jenny rasteja em cima de Mishel para ganhar sua recompensa por um clímax bem dado. Ela começa deitando-se em cima da namorada para que seus seios fiquem bem na cara de Mishel. Atendendo ao seu pedido lascivo de Jenny, Mishel mais uma vez devora os lindos peitos de seu amante. Jenny gradualmente ajusta sua posição até que ela esteja montada nos ombros de Mishel e inclinada para trás com sua boceta no rosto de Mishel, a posição perfeita para Mishel começar a lamber a doce vulva de Jenny. De costas com Mishel entre as coxas, Jenny deixa sua cabeça cair para trás enquanto sua namorada dá continuidade à festa. Ela cantarola sua aprovação quando Mishel a traz, então estende a mão para puxá-lo para frente. Mishel se posiciona em cima de Jenny, espelhando a posição que Jenny desfrutou recentemente com Mishel por baixo. Com a língua fazendo mágica, Jenny volta a mastigar aquela buceta. Quando Mishel se vira, Jenny não desiste do banquete de buceta. Tudo bem; agora Mishel pode se inclinar para a frente e voltar a comer Jenny também. Sua lésbica 69 é doce e sexy, com línguas trabalhando horas extras e mãos acariciando cada centímetro de pele macia que podem alcançar para a satisfação final. Descendo de Jenny, Mishel se arruma para que ela fique de boceta com boceta com seu amor. Jenny está disposta a isso, e logo as meninas estão balançando os quadris juntas em uma delícia de tesoura. Tribbing é exatamente o que os dois precisam para gozar pela última vez, um orgasmo final cada um para deixá-los tão satisfeitos com a tarde de suas garotas juntos.
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