Jennifer Mendez e Nathaly Cherie prepararam o cenário para uma diversão de sangue quente na noite de suas garotas. Um fogo arde intensamente enquanto elas exploram com calma os corpos uma da outra. Carícias e beijos levam a muito mais. Eventualmente Nathaly se cansa da sala e pega as mãos de Jennifer para conduzir a festa até o quarto. Depois que as meninas se mudam, elas ficam simpáticas e íntimas. Jennifer dá o pontapé inicial na festa, lambendo os peitos grandes de Nathaly por cima da camisa antes de soltar os cachorrinhos do suéter. Depois de expor os enormes jarros, ela abaixa a cabeça para dar atenção ao primeiro e depois ao outro, enquanto Nathaly balança o peito para encorajar lambidas e mamadas ainda mais quentes. Puxando a camisa de Jennifer, Nathaly se abaixa para dar aos peitos enormes de sua namorada o mesmo tratamento que ela acabou de desfrutar. Andar de barco a motor com aqueles jarros enormes só aumenta ainda mais a empolgação de Nathaly. As meninas esfregam os seios enquanto tiram as camisas uma da outra. Permanecendo cara a cara, eles ficam imóveis enquanto Jennifer espalha lubrificante em seus peitos empilhados. Então eles vão trabalhar esfregando todo aquele óleo escorregadio em seus peitos. Jennifer não pode esperar mais um momento. Ela empurra Nathaly de joelhos e, em seguida, tira a calcinha para baixo. Acariciando com as mãos e a boca toda a bunda grande de Nathaly, Jennifer aquece a namorada. Em seguida, ela derrama mais lubrificante para esfregar no seio. Seus dedos já estão brincando contra o pedaço carnudo de Nathaly enquanto ela espalha o lubrificante, uma deliciosa prévia do prazer que está por vir. Nathaly deixa Jennifer fazer o que ela quiser, enquanto ela aguentar. Quando ela precisa assumir o controle mais uma vez, ela coloca Jennifer de joelhos para que ela possa espelhar todas as coisas sexy que Jennifer acabou de fazer com ela. Provocando o ânus de Jennifer com a calcinha de Jennifer para lubrificar sua bunda e vulva, Nathaly não deixa nenhum movimento prazeroso na mesa. Deitando-se de barriga, Nathaly mais uma vez cede o controle para Jennifer. Desta vez, Jennifer vai direto ao clitóris. Guiada pela melodia dos gemidos de Nathaly, Jennifer coloca o polegar ali para acariciar e empurrar com a quantidade certa de pressão. Ela finalmente sobe em cima de Nathaly para cobrir as duas com ainda mais lubrificante que, é claro, é esfregado ali mesmo com o peito enorme de Jennifer. Virando-se para que Jennifer possa continuar a festa escorregadia, Nathaly usa as mãos nos braços de Jennifer para guiá-la. através de mais uma delícia circular de tit on tit. A partir daí, ela levanta uma coxa para deixar Jennifer pressionar clitóris contra clitóris para algumas brincadeiras lésbicas. A tesoura deles logo faz com que as duas garotas se ataquem mais rápido e com mais força. Uma garota com 69 anos é a próxima para essas duas gatas peitudas insaciáveis. Deitada de costas, Jennifer enche a boca com a essência de Nathaly. Enquanto isso, Nathaly se inclina para dar o mesmo tratamento a Jennifer. Qual a melhor maneira de terminar sua deliciosa ligação do que com um brinquedo vibratório? Jennifer recebe as primeiras vibrações só para si, mas Nathaly logo também está gostando do brinquedo. Eles terminam sua brincadeira lésbica pressionando cada um de seus clitóris no vibrador ao mesmo tempo, criando um miasma de prazer que os deixa finalmente saciados.
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