Lily Larimar e Molly Little estão fodendo com o meio-irmão de Molly, Codey Steele, fingindo ser elfos congelados em várias posições. Eles querem a porra de Codey, então primeiro tentam fazê-lo se masturbar em algum filme plástico no banheiro. Então eles prepararam uma buceta de elfo grátis para ele. Quando Codey encontra um planetário elfo que mostra o ânus de Molly através de um telescópio, ele está farto. Ele decide se divertir. Puxando a fantasia de elfo de Lily de lado, Codey a enfia enquanto faz o possível para manter a pose e o gemido. Pegando Lily, Codey a tira do caminho para que ele possa deslizar para casa e agarrar Molly. Então ele move as duas garotas para o sofá e abre suas bocas para poder encarar Lily e depois Molly. Quando Codey vira Molly de costas para que ele possa transar com ela, ele também coloca Lily de joelhos para que ele possa comer sua bunda e tocar sua buceta. Em seguida, Codey coloca Lily de joelhos e dá a ela como cachorrinho enquanto ele toca a suavidade de Molly foda-se buraco. À medida que Codey se aproxima de gozar, ele deita as garotas de costas lado a lado. Ele dá primeiro para Molly, depois passa para Lily. Quando Codey está pronto para explodir, ele dá o esperma para Lily enquanto enlouquece em sua boca. Lily volta à vida e compartilha a porra com Molly, que também ganha vida. As garotas dizem a Codey que seu esperma é mágico e agora ele é responsável por transar com elas todos os dias.
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