Azazai e Raul Costa estão se preparando para uma festa que irão com Shona River. Azazai vai para o quarto dela para se trocar. Quando Azazai está quase nu, a campainha toca. Ela pede a Raul para deixar Shona entrar. Raul e Shona ficam aconchegados no sofá enquanto Azazai leva um tempo colocando um pouco de maquiagem e lingerie quente. Enquanto isso, Shona dá a Raul uma olhada na lingerie que ela usa por baixo do vestido, o que o deixa desconfortável. Ele não tem ideia de que as garotas planejaram com antecedência se juntar a ele para um ménage à trois, então as investidas de Shona são um choque total. No momento em que Raul está se preparando para ceder aos avanços de Shona, Azazai sai do quarto. Instantaneamente na defensiva, Raul tenta se livrar dos problemas. Azazai não pode ficar louco por muito tempo; Raul rapidamente começa a entender que terá uma noite divertida. Logo, as duas garotas estão pegando o que quiserem de Raul. Desde os beijos profundos de Shona até Azazai indo direto para uma mãozinha, cada uma das garotas está ansiosa à sua maneira. Eventualmente, os dois se acomodam para compartilhar seu pau e bolas enquanto cada um se reveza para chupar e acariciar. Subindo em cima do sofá, Azazai se arruma para que Raul possa comê-la, mesmo enquanto ela se inclina para frente para continuar compartilhando seu pau com Shona. Shona espera mais um momento antes de montar em Raul e afundar até ser totalmente empalada. A posição permite que ela balance os quadris por um bom tempo enquanto também se inclina para frente para compartilhar a vulva de Azazai com Raul. Quando é a vez de Azazai para o D, ela move os quadris para frente até que Shona a ajuda a montá-lo em cowgirl reverso. Seu passeio é agradável e rápido, com muitos saltos e com Shona esfregando o clitóris. Quando Azazai desce do D, ela deixa Raul lamber sua boceta para limpar enquanto Shona lambe o pau de Raul para limpar seus sucos combinados. De costas, Shona abre as coxas para receber Raul de volta para dentro. Enquanto isso, Azazai sobe no rosto de Shona para que sua namorada ruiva possa comê-la. O trio muda novamente para que Azazai fique no meio com os dedos acariciando o clitóris de Shona e Raul fazendo-a por trás como cachorrinho. Raul tem resistência para uma posição final, o que significa que Shona se encontra ao seu lado com Raul de conchinha atrás dela . Azazai faz de tudo para fazer Shona gemer uma última vez antes de Raul aparecer. Um momento depois, Raul sai para estourar uma noz na vulva aparada de Shona. Inclinando-se, Azazai lambe sua guloseima salgada para poder compartilhá-la com sua namorada para comemorar seu primeiro trio, mas provavelmente não o último.
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