Will Pounder está sentindo uma paixão por sua namorada, Molly Little, na véspera de Natal. Tentando deixar Molly no clima também, Will começa a apalpá-la enquanto eles se aconchegam na cama. Molly o afasta, alegando que eles precisam acordar cedo. Isso só deixa Will com bolas azuis e uma visão triste de como será seu casamento. Enquanto Will está de mau humor, ele ouve um barulho na sala de estar. Descendo as escadas, ele vê Anna Claire Clouds vestida com uma fantasia sexy de Papai Noel colocando presentes debaixo da árvore. Quando Anna olha e vê Will, seus lábios se curvam em um sorriso enquanto eles provocam um ao outro. Finalmente, Anna começa a trabalhar e diz a Will que ele tem sido bom o ano todo. É trabalho dela recompensar os bons meninos, então ele receberá três desejos. Will pensa sobre isso e diz que quer ver Molly e sua ex-namorada Alex Coal transando. Sentada no sofá ao lado de Will, Anna afirma que será necessária muita magia de Natal para deixar Molly no clima, mas afinal é a noite dos milagres. Batendo palmas, Anna chama Alex primeiro. Entrando na sala vestindo uma lingerie deslumbrante, esta namorada do Natal passado faz o possível para irritar Will desde o início. Ela se exibe antes de se acomodar ao lado de Will para ser simpática e acessível com ele. Quando Anna bate palmas duas vezes novamente, Molly faz uma aparição semelhante, incluindo sua própria lingerie gostosa. O fantasma do presente de Natal se aproxima e sussurra no ouvido de Alex, dizendo algo que Will não consegue ouvir. Anna ainda não terminou. Ela anuncia que é claro que há a namorada do futuro Natal, que é a própria Anna. Ficando de pé, ela fica entre as outras duas garotas enquanto todas elas se abaixam para começar a soprar no pau de Will. Recostando-se, Will aceita com um enorme sorriso enquanto as três garotas compartilham seu pau tão bem. Eventualmente, é apenas Anna chupando enquanto Molly e Alex se beijam e tiram suas lingeries, assim como Will desejava. Enquanto Anna sobe a bordo para montar a ereção de Will em cowgirl, Alex fica ocupado entre as coxas de Molly. Ela lambe e chupa até Molly ficar uma bagunça chorona. Então os quatro se juntam com Will transando com Alex no cachorrinho e dedilhando Molly. Alex come Anna fora, garantindo que todos se divirtam da maneira mais quente possível. Eventualmente, Molly cria uma pilha dupla de xoxotas com Anna para que Anna possa tocar Molly enquanto Alex se entrega a um banquete de dois andares. Molly recebe o D em seguida, com Anna acariciando o clitóris de Molly. Alex pode facilmente ficar confortável montando a língua de Molly. Eles continuam assim até Molly gritar de alegria, então mudam as coisas uma última vez. Agora é Anna com Will entre as coxas e Molly no rosto. Will finalmente dá uma surra na barriga de Anna, dando às meninas um presente de Natal para compartilhar. Will diz a Molly que quer que ela vá embora para que Anna possa morar, o que é bom para Molly, já que ela agora planeja morar com Alex.
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