Raul Costa tem a oportunidade de ter duas gostosas ao mesmo tempo quando sua namorada, Romy Indy, convida Mimi Cica para a festa. Raul começa a tarde de alegria sentado ao lado de Romy enquanto Mimi observa. As duas meninas estão vestidas com lingerie, o que torna muito fácil para Raul tocá-las e para elas se tocarem. Quando Romy está pronta para ver seu homem enfrentar outra pessoa, ela o manda para o sofá onde Mimi está esperando com os peitos à mostra. Raul está muito feliz em obedecer. Arrumando seu corpo para que Romy veja tudo o que ele está fazendo com Mimi, Raul vai até a loira de pele clara e começa a acariciar o corpo dela com suas grandes mãos. Romy entra instantaneamente nisso, jogando a cabeça para trás e deslizando a mão entre as pernas para se divertir enquanto Raul tenta. Romy não consegue evitar que suas mãos acariciem e apertem enquanto Mimi e Raul dão ainda mais show. As mãos de Raul rastejam entre as coxas de Mimi, segurando sua boceta. Quando Mimi puxa o pau duro de Raul e começa a chupá-lo, Romy não consegue reprimir seus gemidos de alegria. Ela se aproxima do casal, finalmente querendo entrar em ação, e Raul e Mimi ficam felizes em recebê-la no rebanho. Assumindo imediatamente uma posição de autoridade, Romy ajuda Mimi a garganta profunda de Raul, empurrando sua cabeça para baixo em um ritmo atemporal. . Então ela se acomoda do outro lado do colo de Raul enquanto seu namorado se senta para deixar duas beldades trabalharem nele. As meninas compartilham lindamente, chupando e sorvendo enquanto suas mãos e bocas fazem Raul gemer de alegria. Quando Mimi se encontra no meio da ação, ela não consegue fazer nada além de chorar de alegria. Raul se acomoda entre suas coxas para comê-la enquanto Romy lambe os mamilos duros de Mimi. Uma vez que Mimi está bem molhada para os padrões de Raul, Raul volta ao seu lugar para que Romy possa ajudar Mimi a deslizar para baixo no pau duro de Raul para um passeio duro. Enquanto ela está saltando, Mimi observa Romy se arrumar em cima do sofá para que ela possa mergulhar e fazer mágica na vagina de Romy com a língua. Romy finalmente consegue sua vez no D quando Raul a coloca de costas e desliza para casa em seu buraco ganancioso. Mimi não espera um momento antes de passar uma coxa vestida com meia sobre a cabeça de Romy para poder montar no rosto de Romy. Romy tem tudo a ver com essa vida, apertando as mãos sobre as coxas de Mimi como um torno para segurar seu amante no lugar e comê-la adequadamente. Quando é a vez de Mimi no meio, ela se encontra de joelhos com Raul transando com ela como cachorrinho . Agora que ela pode mais uma vez se inclinar para frente para se familiarizar com o cheiro e o sabor de Romy. Ela lambe reverentemente o clitóris de Romy para começar. Quando Romy passa a mão pelo cabelo de Mimi para mantê-la no lugar, Mimi perde todo o controle e vai para a cidade. Virando Mimi de lado, Raul se coloca atrás dela e dá a ela até que seus suspiros se tornem cheios de gemidos. Ele puxa para beijar o orgasmo de Mimi enquanto Romy se inclina para frente para lamber os sucos da boceta de Mimi do hardon de Raul. Colocando Raul de volta na posição sentada, Mimi ajuda a guiar Romy para baixo para que ela monte seu namorado em cowgirl reverso com os dedos de Mimi acariciando seu clitóris. Essa posição leva Raul a um clímax explosivo que escorre da vulva de Romy enquanto Mimi lambe todos os envolvidos.
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