Molly Little e Mia Kay estão se divertindo muito com a decoração para o Halloween. Quando Nathan Bronson, meio-irmão de Molly, chega e os elogia, as meninas ficam só sorrisos. Molly até se levanta bem perto de um esqueleto e finge foder e chupar enquanto Mia a incentiva. Pegando uma espiga de milho, Mia a coloca ao lado da virilha de Nathan e faz uma mímica de mão. Molly está curiosa para saber se o pau de Nathan é realmente tão grande e ele a convida para descobrir. Molly não pode; Nathan é seu meio-irmão. As meninas voam para vestir suas fantasias. Molly é a primeira a voltar para a sala, onde descobre que o esqueleto criou um lindo pau. Ela fica de joelhos para começar a chupar, pensando que é o namorado de Mia. Mia revela que seu namorado está fora da cidade, mas ela concorda que é um pau ótimo, então ela vai com Molly fazer um boquete duplo com algumas chupadas de bola. Molly sabe quem é, então ela leva o esqueleto embora. Isso permite que ela tire o short e monte no pau para mexer nele de verdade. Mia quer participar da ação, então ela também participa por trás enquanto Molly observa e se masturba. As garotas dizem o nome de Nathan para que ele saiba que elas sabem. Caminhando até o sofá, as meninas sentam-se lado a lado com as pernas abertas. Nathan decide cair de joelhos e dar uma boa lambida na boceta primeiro em Mia e depois em Molly. Então ele se deita para que Molly possa montá-lo em cowgirl reverso enquanto Mia monta sua língua. Colocando Mia de joelhos, Nathan a fode como cachorrinho enquanto Mia se delicia com a buceta de Molly. Molly acaba deitada de costas com Nathan se movimentando entre suas coxas e Mia montando em sua boca. Quando Nathan está pronto para estourar, ele ataca os rostos de Molly e Mia. As meninas trocam beijos de gozada, curtindo a sensação de estarem bem fodidas.
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