Lily Larimar e Anna Claire Clouds têm uma surpresa reservada para o sugar daddy de Anna, Charles Dera. Charles chega e encontra o cenário preparado para se divertir, completo com velas, flores e, claro, Anna pronta para partir. Lily está escondida atrás do balcão esperando o momento certo para sair. Surpreso, mas disposto, Charles concorda em deixar Anna vendá-lo. Ele afirma que reconheceria o toque do seu bebê em qualquer lugar, então Anna chama Lily para colocá-lo à prova. As meninas alternam entre quem está tocando e quem não está, embora Anna seja quem fala. Quando Charles começa a suspeitar de algo, Anna aumenta fazendo Charles apalpar os seios rechonchudos e a vulva gotejante de Lily. Puxando o pau de Charles para fora, Lily começa a chupar Charles. Quando as meninas começam a trabalhar juntas para um boquete duplo, Charles tem certeza de que está prestes a se divertir em um ménage à trois. Ele ainda não sabe quem é, até que Lily sobe em cima dele para montar em seu pau enquanto Anna remove a venda. Sorrindo, Charles diz a Lily que é um prazer conhecê-la. Lily continua seu passeio rígido enquanto Anna tira o vestido e a calcinha. Esfregando as pontas dos dedos sobre sua própria fenda, ela espera que Charles lhe dê uma mão. Eventualmente ele o faz, certificando-se de que Anna esteja bem molhada para substituir Lily. Quando Lily cede o pau para Anna, Anna sobe a bordo em cowgirl reverso para um passeio que realmente a faz gemer. Mudando as coisas, Lily deita-se com os ombros apoiados no colo de Anna e as coxas bem abertas. Charles corre seu pau para cima e para baixo na fenda suculenta de Lily para provocá-la por um momento quente, depois desliza para casa. Enquanto Anna esfrega o clitóris de Lilly, Charles a fode até que ela exploda de prazer que faz as paredes de sua boceta apertarem e tremerem. Assim que Anna tem certeza da alegria de Lily, ela sobe em cima para que Lily a coma enquanto Charles continua a dar-lhe uma surra adequada na boceta. De joelhos, Anna continua a colocar a resistência de Charles à prova enquanto o leva como cachorrinho . Charles entrega, ancorando as mãos na cintura de Anna enquanto dirige para casa. Anna se inclina para brincar com a vulva de Lily e comer sua amiga como Charles faz com ela, mas eventualmente ela tem que parar para poder aproveitar a onda de prazer. Sabendo que foi o garanhão perfeito, Charles se afasta e sopra nas costas de Anna. Lily pede permissão antes de absorver um pouco daquela grande carga e compartilhá-la com Anna em um beijo profundo.
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