Scarlet Skies está se preparando para que sua amiga Scarlett Alexis venha apresentar seu novo namorado. Scarlett acha que o novo cara pode ser o escolhido, e Scarlet está animada para conhecê-lo. Enquanto ela está preparando a casa, porém, ela não consegue parar de sonhar acordada e ter flashbacks sobre a única noite que ela teve na noite anterior.
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. Seu homem misterioso balançou sua boceta com tanta força que Scarlet ainda pode senti-la. Desde lamber sua boceta até fodê-la bem e com força, ele deu tudo a ela com seu pau grosso. Imagine a surpresa de Scarlet quando ela abre a porta para Scarlett e vê que o namorado é na verdade seu homem misterioso da noite passada. Scarlett apresenta Jay Romero, que fica tão surpreso quanto Scarlet. Eles esperam Scarlett sair da sala, onde Scarlet sussurra para perguntar se ele sabia e o que diabos ele estava fazendo. Eles tentam se separar quando Scarlett entra novamente na sala, mas Scarlett ouviu tudo. Ela garante a sua melhor amiga que está tudo bem e explica que gosta de imaginar seu namorado com outras mulheres. Logo após a declaração de Scarlett, ela ordena que Scarlet e Jay se beijem. Mantendo-se no comando, Scarlett continua emitindo exigências que Scarlet e Jay cumpram com cada vez menos resistência. No momento em que as garotas estão compartilhando o pau de Jay em um BJ, fica claro que elas estão todas envolvidas no trio. Decidindo que o boquete acabou, Scarlett diz a Scarlet para ficar de joelhos para que Jay possa transar com ela no cachorrinho. Scarlett tem seus peitos lambidos enquanto ela tira as roupas. Uma vez nua, ela se ajoelha para que Scarlet possa comer sua boceta enquanto Jay mantém o movimento de seu oceano. Em seguida é a vez de Scarlett aproveitar o D. Ela sobe em cima de Jay e monta nele como cowgirl enquanto observa Scarlet se masturbe com a visão quente. Scarlett quer assistir mais uma vez, então ela coloca Scarlet de costas com Jay enterrado sob suas coxas. Ela fica olhando por um minuto quente, então sobe no rosto de Scarlet para ser fodida com a língua na cowgirl reversa. À medida que o trio termina, Scarlett pega o pau de Jay uma última vez enquanto se deita de costas enquanto segura as mãos de sua melhor amiga Scarlet. Ela diz a Jay que é hora dele gozar, e Jay fica feliz em obedecer. Saindo, ele sopra na barriga de Scarlett para que ela possa compartilhar a guloseima com Scarlet enquanto garante a seu namorado e melhor amigo que eles farão isso de novo.
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