Kyliee Quinn e Veronica Weston fazem parte de um serviço que envia babás para famílias carentes. Esses dois amigos são babás de Jay Romero, que está saindo de um casamento infeliz. Quando Veronica descobre que a ex-mulher de Jay está fora da cidade com as crianças, as meninas concordam em se arrumar para ir lhe fazer companhia. As meninas aparecem juntas na porta de Jay, ambas alegando que receberam uma mensagem de que Jay precisa de um babá. Ele os convida para resolver isso. Assim que todos estão sentados no sofá, Veronica tenta alegar que Jay os deixou do lado de fora, no frio, por muito tempo. Agarrando a mão dele, Verônica a coloca na coxa de Kylie para mostrar o quanto ela está com frio. Então ela vai em frente e coloca a mão de Jay nos seios de Kyle. As meninas confirmam que está tudo bem, mesmo enquanto estão tirando a blusa. Trocando um beijo destinado a intrigar ainda mais Jay, eles então se aproximam para que possam esfregar a ereção de Jay. Tirando as próprias calças, Jay observa a linha de seu corpo enquanto suas duas babás gostosas compartilham seu pau e bolas em um BJ duplo. Depois que Kylie e Veronica se cansam de gozar profundamente na ereção de Jay, as garotas tiram os shorts para ele pode aquecê-los. Kylie dá a primeira tentativa com o D, abrindo bem as coxas enquanto Jay se acomoda em sua vulva nua. Deitada ao lado de sua melhor amiga, Verônica dá carícias e beijos para garantir que Kylie esteja se divertindo ao máximo. Isso coloca Veronica na posição perfeita para Jay mover os quadris e deslizar para dentro dela também. Mudando suas posições, Veronica se recosta no sofá para que haja espaço para Kylie entre suas coxas. Comendo sua amiga de joelhos, Kylie abafa seu gemido de alegria quando Jay entra nela por trás. Cada estocada estilo cachorrinho incentiva Kylie a se esforçar ainda mais para dedilhar e lamber o agarramento de Veronica. Jay se encontra de costas ao lado, com as duas babás dominando-o de cima. Kylie se aconchega na boca de Jay em uma posição de cowgirl reversa sentada, enquanto Veronica monta seu pau em cowgirl reverso para que ela e Kylie fiquem de costas um para o outro. Saindo da boca de Jay, Kylie observa Veronica montá-lo até que ele esteja pronto para estourar. Ele sai no último segundo para que Kylie possa guiar sua injeção de esperma por todo o traseiro de Veronica em um final pegajoso para seu trio quente.
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