Jimmy Bud está assistindo TV quando ouve sua meia-irmã Simon Kitty discutindo com a mãe dela. A mãe dela a chamou de vagabunda, o que deixa Simon muito chateado. Ela pergunta a Jimmy se ele acha que ela parece uma vagabunda. Ele diz a ela que talvez ela pareça um pouco com uma vagabunda, embora sua bunda e peitos estejam cobertos. Simon decide que se sua mãe vai chamá-la de vagabunda, ela vai agir como uma vagabunda. Jimmy tenta acalmar a situação, mas como ele pode dizer não com os lábios quentes de seus passos em volta de seu pau duro? Quando Simon diz a Jimmy para comê-la fora, ele é uma massa nas mãos dela. A vadia Simon quer que seu meio-irmão transe com ela, então ela fica de costas e se abre para ele. Eles tentam dar uma conchinha, então Simon fica de joelhos para que Jimmy possa transar com ela. Ela monta Jimmy em cowgirl reverso e depois o leva à beira de gozar em cowgirl. Quando ele está pronto para explodir, Jimmy tenta puxar, mas Simon envolve as coxas em volta dele. Afinal, se ela vai ser vagabunda, ela precisa tomar creampies, certo?
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