Simon Kitty e o namorado Renato se preparam para receber a amiga Tiffany Tatum. Tiffany chega com seu namorado, Alex Charger. Os quatro se sentam no sofá. Assim que os rapazes estão confortáveis, Simon lhes oferece bebidas. Puxando Tiffany para a cozinha com ela, Simon a empurra rudemente contra a parede e captura seus lábios em um beijo. Tiffany tenta protestar que os caras estão ali, mas Simon a silencia com outro beijo e sua mão em concha na boceta de Tiffany. Maltratando Tiffany pela segunda vez, Simon a empurra para a ilha para que ela possa se ajoelhar e ir para a cidade festejando com aquele pedaço cremoso. Tiffany faz o possível para morder o punho e conter o gemido, mas eventualmente seus sons de deleite lhe dão ausente. Renato e Alex dão uma pista do que está acontecendo e, em vez de ficarem chateados porque as garotas estão transando, eles aproveitam para participar. Logo o quarteto vai para o sofá para que possam realmente se entregar um ao outro. Simon deixa Renato comê-la enquanto ela faz o mesmo com Tiffany, que está ocupada acariciando o pau duro de Alex. Quando Tiffany muda para montar Alex em cowgirl reverso, Simon continua lambendo seu clitóris. Renato aproveita a oportunidade para ficar de joelhos para poder fazer Simon como cachorrinho. Agora as meninas trocam de parceiros para que Renato possa curtir os peitos grandes de Simon enquanto ela quica em seu pau de foda. Enquanto isso, Renato dá uma volta no buraco de Tiffany antes de afundar profundamente. As meninas estão adorando cada momento do D, especialmente quando Tiffany dá um passeio de cowgirl para espelhar o contínuo deleite da cowgirl reversa de Simon. Por seu lado, Simon continua a desfrutar dos cuidados de Alex por trás. Enquanto isso, Tiffany para de beijar Renato para beijar Simon enquanto balança os quadris. As garotas trocam de lugar, com Simon assumindo o controle do pau de Renato e empurrando seus grandes naturais na cara dele enquanto Tiffany se entrega a um pouco de sexo de conchinha. Sabendo que estão quase chegando ao fim, as garotas criam um 69 lésbico com Simon na parte inferior. Isso permite que Renato foda Simon enquanto Tiffany esfrega o clitóris de Simon. Ao mesmo tempo, Alex faz Tiffany de cachorrinho enquanto Simon lambe o ponto quente de Tiffany. Renato aparece primeiro, entregando um bocado de seu amor a Tiffany. Um minuto depois, Alex sai bem a tempo de dar a Simon um gole de esperma para desfrutar.
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