Jill Kassidy e seu namorado Danny Steele acabam de fazer um brinde de Ano Novo quando Eliza Ibarra entra em cena. As meninas se abraçam e depois passam algum tempo se reencontrando. Eles deveriam ir a uma festa, mas o trio decide ficar em casa e jogar. Danny recupera um jogo de tabuleiro, mas Eliza sugere um tipo diferente de jogo: Never Have I Ever. Eliza passa os próximos minutos compartilhando várias coisas sensuais que fazem ela e Jill beberem. Danny fica surpreso ao saber essas coisas sobre Jill, mas da melhor maneira possível. O jogo termina quando Eliza conta que nunca fez um ménage à trois na véspera de Ano Novo. Jill também não, e as meninas convencem Danny a tentar coisas novas. Essa é toda a permissão que Eliza precisa para começar a beijar Jill. As garotas ficam imediatamente práticas, com Eliza dominando o trio desde o início, colocando as mãos de todos exatamente onde ela quer. Jill está no meio da ação enquanto Danny e Eliza vão para a cidade, puxando seu vestido para baixo para revelar seus seios rechonchudos. e marque seus mamilos. Pulando na mesa, Eliza puxa a minissaia do vestido para cima e tira a calcinha. Isso permite que Jill fique de joelhos na cadeira para comer sua melhor amiga enquanto Danny prova os sucos da boceta de Jill com a língua antes de se levantar e afundar as bolas profundamente na buceta cheia de creme. O trio muda as coisas quando Danny se deita com Jill em cima dele com um 69 e Eliza brincando com as bolas dele. As meninas trabalham juntas para garantir que Danny esteja no auge de sua paixão, e então mudam novamente para que Eliza possa afundar naquele lindo D. Ela faz um passeio satisfatório e depois fica de joelhos no banco para Danny pode fazer dela um cachorrinho enquanto ela come a vulva de Jill. De costas, Jill abre as coxas para que Danny possa voltar para casa. Depois que Danny a está enchendo, Jill puxa Eliza de bruços para continuar lambendo aquele pedaço cremoso. Inclinando-se para frente, Eliza lambe o clitóris de Jill em um 69 lésbico que fica ainda mais quente com Danny ainda transando com Jill. Quando Danny dá uma surra na barriga de Jill, ele deixa para as duas garotas uma guloseima salgada para desfrutarem.
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