As amigas Blake Blossom e Gizelle Blanco estão juntas quando o alarme toca. Blake estende a mão para desligar o alarme e depois tenta cochilar um pouco. Enquanto isso, Gizelle descobre que está bem acordada e pronta para brincar. Fazendo cócegas ao lado de Blake, Gizelle apimenta seu amante com beijos e carícias suaves. Blake tenta se enterrar debaixo das cobertas, mas Gizelle insiste que é hora de tomar café da manhã. Ela puxa as cobertas para baixo e então começa a tirar o sutiã de Blake de seu peito para que ela possa desfrutar daqueles lindos seios grandes. Movendo-se mais para baixo, Gizelle puxa a calcinha de Blake para o lado para que ela possa fazer um mergulho matinal. Blake não consegue evitar de apertar seus próprios seios e gemer alto e longo enquanto Gizelle faz mágica com sua língua. Por sua vez, Gizelle se perde na doce sensação de fazer Blake gritar. Ela finalmente separa as coxas da namorada para bater os dedos em Blake até o orgasmo. Finalmente acordada o suficiente para se tornar uma participante ativa na delícia matinal, Blake vira Gizelle de costas. Ela beija e lambe os seios de Gizelle e depois esfrega os seus contra eles enquanto beija seu amor. Então ela desce para se acomodar entre as coxas de Gizelle. Ela lambe e acaricia, mas apenas tirar Gizelle não é suficiente para esta aluna de sangue quente. De costas mais uma vez, Blake puxa Gizelle de bruços. Gizelle se inclina para frente, retomando seu banquete de buceta para criar uma lésbica 69. Ambas beliscam e lambem as vulvas uma da outra até que Gizelle muda as coisas pressionando seu clitóris no de Blake. Eles se esfregam em uma doce agitação enquanto se preparam para seus próximos orgasmos. Puxando Blake em seus braços, Gizelle pega um vibrador que ambos gostam. Ela desliza no peito de Blake e então deixa Blake morder seu polegar enquanto ela cria um turbilhão de prazer com o vibrador no agarramento de Blakes. Blake dá o melhor que pode, pegando o brinquedo de Gizelle e usando na namorada exatamente da mesma maneira. Quando Gizelle desmaia, sem fôlego, na cama, as meninas concordam que talvez Blake pudesse se tornar uma pessoa matinal com mais alguns despertares como esse.
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