Mia River vai passar o Natal com sua melhor amiga Lana Smalls e sua família. Juntos, eles planejam torturar o meio-irmão de Lana, Ethan Seeks, com seus corpos. Eles planejam espalhar o boato de que Ethan tem um fetiche por meio-irmão e quer foder Lana. Quando Ethan afirma que vai denunciar as garotas por provocá-lo, elas respondem que ele terá problemas por dizer-lhes que o Papai Noel não é real. Para provar seu ponto de vista, eles se aconchegam com um enorme Papai Noel de pelúcia no sofá, pois fica claro que Ethan está com raiva de vê-los. Quando chega a manhã de Natal, as meninas estão prontas para agravar ainda mais a situação. Eles deixam dois presentes para Ethan abrir por último. Quando a mãe de Lana está distraída, eles fazem Ethan abrir seus presentes especiais. Primeiro ele coloca a bunda nua de Lana em uma caixa para bater com os dedos. Então ele abre a caixa de Mia e encontra os seios. A mãe de Lana os pega em flagrante, mas agora que Ethan sentiu o gostinho do trio que o espera, ele não vai parar. Quando a mãe de Lana sai furiosa para ligar para o pai de Ethan, as garotas o consolam com um BJ duplo. Então Lana monta o D enquanto beija Mia. Quando chega a vez de Mia, ela cavalga em cowgirl reverso enquanto Lana esfrega o clitóris. Ficando de joelhos, Mia pega o cachorrinho e come Lana ao mesmo tempo. Lana fica no meio com Ethan entre suas coxas e Mia montando sua língua. Quando Ethan fez Lana gemer uma última vez, ele puxa e sopra sua carga na pista de pouso dela para as duas garotas brincarem.
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